Axia capta R$ 3 bilhões em crédito e emite debêntures
AXIA Energia capta R$ 3 bi em crédito rotativo e aprova emissão de debêntures de até R$ 2 bi para reforçar liquidez e capital.
A AXIA Energia (AXIA3) anunciou a contratação de três linhas de crédito rotativo, totalizando R$ 3 bilhões com vencimento em três anos. Cada um dos bancos participantes – Banco do Brasil, Bradesco e Itaú Unibanco – disponibilizará até R$ 1 bilhão. Segundo a empresa, esta iniciativa visa fortalecer sua liquidez e posição de caixa, além de alinhar-se à disciplina de alocação de capital e mitigação de riscos financeiros.
Em paralelo, o Conselho de Administração da companhia aprovou a emissão de debêntures simples, sem conversão em ações, em um montante inicial de R$ 1,6 bilhão. Este valor poderá ser expandido em até 25%, alcançando R$ 2 bilhões, dependendo do resultado do bookbuilding. A operação, dividida em até duas séries, tem como propósito principal reforçar a estrutura de capital da AXIA.